„Selbst die jüngsten Prognosen weit übertroffen“

Seit mehr als 16 Jahren ist Dii Desert Energy eine treibende Kraft für die Energiewende im Nahen Osten und Nordafrika (MENA-Region) – so beginnt der MENA Energy Outlook 2026 – Renewables, Hydrogen and Energy Storage Insights 2030. Unsere Mission umfasst die Förderung von Projekten und Infrastruktur im Bereich saubere Energie, die Schaffung von Märkten und Partnerschaften sowie die Bereitstellung sicherer Informationssysteme, um die Integrität und Effizienz der Energiewende zu gewährleisten. Zu diesem Zweck unterhält die Dii eine einzigartige proprietäre Datenbank, in der alle relevanten physischen Vermögenswerte entlang der Wertschöpfungskette für saubere Energie erfasst sind. Die Energiewende in der MENA-Region schreitet in einem Tempo voran, das selbst die jüngsten Prognosen weit übertrifft.

Dieser Ausblick für 2026 ist eine wichtige Aktualisierung unseres vorherigen Berichts und spiegelt die Geschwindigkeit der Marktentwicklung in den letzten 12 Monaten wider. Bis Ende 2025 ist die operative Kapazität der Region im Bereich Erneuerbare Energien auf 43,7 GW gestiegen, was einem Rekordzuwachs von 13,4 GW (+44 %) in nur 12 Monaten entspricht. Diese Expansion wird in erster Linie durch Solar-PV angetrieben, die 34,5 GW erreichte, gefolgt von 7,4 GW Windkapazität und etwa 1,8 GW konzentrierter Solarenergie (CSP). Gleichzeitig geht dieses Wachstum mit einer strategischen Rationalisierung der Ziele in bestimmten Ländern einher. Zum Ende des Jahres 2025 ist die tatsächliche Projektpipeline der Region auf 202 GW angestiegen, eine Zahl, die nicht nur unsere bisherige „konservative” Basisprognose übertrifft, sondern bereits das „ausgewogene Übergangsszenario” übersteigt, das wir vor nur einem Jahr prognostiziert hatten (165 GW). Dieses Volumen entspricht nun fast den aggregierten nationalen Ambitionen der Region für 2030 von 235 GW, wodurch sich die Umsetzungslücke erheblich verringert. Entscheidend ist, dass diese Pipeline reift:

38 GW befinden sich nun offiziell im Bau. Daher aktualisiert dieser Ausblick für 2026 unser Szenario-Framework,  um dieser neuen Realität Rechnung zu tragen, und prognostiziert drei unterschiedliche Pfade für 2030: eine „konservative” Basis von 165 GW, einen „ausgewogenen” Übergang,  der den nationalen Zielen von 235 GW entspricht, und ein „grünes Revolution”-Szenario von 290 GW, das das volle Potenzial der Region widerspiegelt. Die Lücke zu diesem Ziel hat sich deutlich verringert, aber um sie zu schließen, sind weiterhin eine anhaltende Dynamik, eine widerstandsfähige Lieferkette und die kontinuierliche Mobilisierung von Kapital erforderlich.

Die MENA-Region hat ein Jahrzehnt anhaltenden Wachstums bei Investitionen in Erneuerbare Energien erlebt, angetrieben durch die Wettbewerbsfähigkeit von Solar- und Windtechnologien, die weiterhin Rekordtiefstpreise erzielen. Die Stromgestehungskosten (LCOE) sind auf 1,09 US-Cent/ kWh für Solar-PV und 1,33 US-Cent/kWh für Wind bei den kostengünstigsten Projekten gesunken. Dieser wirtschaftliche Vorteil hat die Marktlandschaft grundlegend verändert: Gigaprojekte werden in der gesamten Region immer häufiger. In diesem Zusammenhang hat das Königreich Saudi-Arabien (KSA) eine Führungsrolle übernommen und seine Betriebskapazität im letzten Jahr fast verdreifacht, wodurch es frühe Pioniere wie Jordanien, Marokko oder die Vereinigten Arabischen Emirate überholt hat.

Im Gegensatz zum Energiesektor sieht sich die Wasserstoffentwicklung in ihrer Anfangsphase mit einer komplexeren Realität konfrontiert. Während die Projektpipeline auf 127 aktive Projekte angewachsen ist, konzentriert sich die Umsetzung weiterhin auf wenige Projekte. Nur fünf Großprojekte haben die Finanzierungsphase abgeschlossen oder sind in die Bauphase eingetreten,  darunter vor allem das NEOM Green Hydrogen Project, das zu mehr als 80 % fertiggestellt ist. Der breitere Markt sieht sich jedoch mit einer strukturellen wirtschaftlichen Barriere konfrontiert. Die Herausforderung besteht nicht nur in den Kosten für grüne Moleküle, sondern vielmehr darin, dass fossile Energien weiterhin künstlich billig sind und die tatsächlichen Kosten ihrer Emissionen nicht widerspiegeln. Folglich kann emissionsarmer Wasserstoff ohne erhebliche Unterstützung oder eine sinnvolle CO2-Bepreisung noch nicht unter gleichen Bedingungen konkurrieren.

Zwar haben sich die offiziellen Produktionsziele für 2030 von etwa 10 Mtpa für die MENA-Region nicht geändert, doch das Tempo der Umsetzung entspricht nicht den Ambitionen, sodass diese Ziele unter den derzeitigen Bedingungen immer schwerer zu erreichen sind.  Viele vielversprechende Ankündigungen wurden aufgrund anhaltender Hindernisse nicht in konkrete Maßnahmen umgesetzt: regulatorische Unsicherheit, das Fehlen praktikabler Handelsvereinbarungen für grüne Zertifikate, fehlende Infrastruktur und vor allem das Fehlen gesicherter Abnahmeverträge. Neue Instrumente wie H2 Global bieten erste Vorlagen für die Sicherung von Abnahmemengen, doch sind umfassendere Veränderungen nach wie vor unerlässlich, um das volle Potenzial des Sektors auszuschöpfen. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, da die Region diese Dynamik steuert und dabei die weitere Beschleunigung der Elektronen mit der notwendigen Neukalibrierung der Moleküle in Einklang bringen muss. Der Markt für Energiespeicher im Versorgungsmaßstab in der MENA-Region setzte sein solides Wachstum im Jahr 2025 fort. Derzeit sind ~25 GWh in Betrieb, und die Kapazität soll sich bis 2030 auf 156 GWh versechsfachen, was einer CAGR von 44 % entspricht CAGR. Der Markt hat sich von den traditionellen thermischen Energiespeichersystemen (TESS) in Verbindung mit konzentrierten Solarkraftwerken (CSP) zu Batterie-Energiespeichersystemen (BESS) verlagert, die nun 50 % der Betriebskapazität ausmachen. Diese BESS-Systeme werden sowohl als eigenständige Projekte als auch in Verbindung mit Solar-PV PV-Anlagen (PV+BESS) in einer Größenordnung von Hunderten von MWh bis hin zu GWh.

Der Wendepunkt für den Markt kam, als die Kosten für BESS im Vergleich zu vor zehn Jahren um rund 80 % oder mehr sanken und die Nachfrage nach Speichersystemen in der MENA-Region aufgrund der zunehmenden Nutzung erneuerbarer Energiequellen im Stromnetz stieg.

Erneuerbare Energien

• Der Einsatz erneuerbarer Energien in der MENA-Region beschleunigt sich in beispiellosem Tempo, angetrieben durch die Wettbewerbsfähigkeit von Solar- und Windtechnologien. Die Betriebskapazität der Region ist auf 43,7 GW gestiegen, wobei 34,5 GW aus Solar-PV und 7,4 GW aus Windkraft stammen.
• Die aktuelle Projektpipeline ist auf 202 GW angestiegen, eine Zahl, die bereits die 165-GW-Basislinie unseres „konservativen” Szenarios übertrifft und fast dem Gesamtziel der Region für 2030 von 235 GW („ausgewogenes” Szenario) entspricht. Zwar bestehen weiterhin Herausforderungen bei der Umsetzung, doch bedeutet das enorme Volumen der angekündigten Kapazitäten, dass sich die Umsetzungslücke deutlich auf nur noch 33 GW verringert hat. Im Rahmen eines „Green Revolution”-Szenarios hat die Region das Potenzial, bis 2030 290 GW zu erreichen.
• Weitere Rekordtiefstpreise wurden mit Projekten erzielt, die zu Preisen unter 1 EUR-Cent/kWh vergeben wurden: Das PV-Projekt in Najran wurde zu einem Preis von 1,09 USD-Cent/kWh vergeben. Das Dwadmi-Windprojekt in Saudi-Arabien wurde zu 1,33 USD-Cent/kWh vergeben, was einen neuen Weltrekord für die Stromerzeugung aus Windkraft darstellt.
• Die VAE setzen weiterhin globale Maßstäbe, insbesondere durch den Baubeginn eines 5,2-GW-Solarparks in Verbindung mit einem 19-GWh-Batteriespeicher, der 1 GW Grundlaststrom aus erneuerbaren Energien liefern soll und von Masdar in Zusammenarbeit mit EWEC entwickelt wurde. Die VAE haben ihre Betriebskapazität auf 7,5 GW (von 6,2 GW im Jahr 2024) ausgebaut, eine Dynamik, die durch das neu erhöhte nationale Ziel von 22 GW bis 2031 noch verstärkt wird.
• Das Königreich Saudi-Arabien (KSA) hat sich zum regionalen Marktführer entwickelt und seine installierte Kapazität in nur einem Jahr auf 11,7 GW verdreifacht. Mit einer Vielzahl von Projekten, die sich derzeit im Bau oder in der Entwicklung befinden, verändert das Königreich die Energiewende in der Region.
• Projekte im Gigawattbereich sind zum neuen Standard geworden. Dank verbesserter Effizienz und etablierter Lieferketten
  werden in mehreren Ländern Entwicklungen mit deutlich größeren Kapazitäten als in der Vergangenheit angekündigt.
  • Mit dem Aufkommen der KI ist ein neuer starker Nachfragetreiber entstanden. Rechenzentren positionieren sich als die „Superabnehmer” der Region und schaffen eine symbiotische Beziehung, in der ihr massiver, langfristiger Energiebedarf direkt die Finanzierung und Bankfähigkeit für Giga-Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien ermöglicht.

Wasserstoff

• Der anfängliche Anstieg der Ankündigungen hat sich zu einer Phase der Rationalisierung entwickelt. Während die Projektpipeline auf 127 aktive Projekte angewachsen ist, hat sich das Tempo der Umsetzung deutlich verlangsamt. Nur fünf Großprojekte haben die Finanzierungsphase abgeschlossen oder sind in die Bauphase eingetreten, darunter vor allem das NEOM Green Hydrogen Project.
• Während die offiziellen Produktionsziele für 2030 von etwa 10 Mtpa weiterhin bestehen, entspricht die Umsetzung nicht den Ambitionen. Viele Unternehmen in der Frühphase sehen sich aufgrund hoher Finanzierungskosten, uneinheitlicher Vorschriften und fehlender Abnahmeverträge mit unbestimmten Verzögerungen konfrontiert.
• Die Infrastruktur bleibt ein Haupthindernis für die Bankfähigkeit. Die Common User Infrastructure (CUI) ist eine mögliche Lösung, um Giga-Projekte zu ermöglichen, indem gemeinsame Anlagen und Netzwerke entwickelt werden, um das Investitionsrisiko zu verringern und die Vorabkapitalbarriere für Entwickler zu senken.
• Die Sicherung der langfristigen Nachfrage bleibt die größte Hürde. Während politische Mechanismen wie H2Global eine nützliche Vorlage bieten, ist die breitere Marktnachfrage nicht ausreichend, um Investitionen zu ermöglichen.

Energiespeicherung

• Ausgehend von einer Basis von etwa 25 GWh im Jahr 2025 wird sich die operative Speicherkapazität der Region bis 2030 voraussichtlich versechsfachen und über 156 GWh erreichen. Diese rasante Skalierung entspricht einer geschätzten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 44 %. Ein wichtiger Treiber ist die Tatsache, dass die nationalen Stromnetze in den kommenden Jahren auf einen hohen Anteil Erneuerbarer Energien vorbereitet werden.
• Batterietechnologien haben sich als die dominierende Energiespeicherlösung herausgestellt und machen derzeit 50 % des operativen Marktes aus, gefolgt von thermischen Energiespeichern (TESS) mit 37 % und Pumpspeicherkraftwerken (PHES) mit 13 %. Dieser Trend wird sich voraussichtlich noch beschleunigen: Bis 2030 soll der Anteil von Batterie-Energiespeichersystemen (BESS) an der Gesamtkapazität der Region auf 73 % steigen.
• Saudi-Arabien entwickelt sich zu einem der zehn größten Energiespeichermärkte weltweit. Im Jahr 2025 wurden dort vier eigenständige BESS-Projekte mit einer Gesamtleistung von 10.400 MWh erfolgreich in Betrieb genommen. KSA hat auch einen neuen globalen Maßstab für Batteriekapitalkosten gesetzt, wobei die neuesten Vertragswerte eine BESS-Kostenbandbreite von 73 bis 75 USD pro kWh implizieren.
• Der Energiespeichermarkt in der MENA-Region erlebte 2025 mehrere einzigartige Projekte. In Abu Dhabi (VAE) begann Masdar in Zusammenarbeit mit EWEC mit dem Bau des weltweit ersten Gigascale-Projekts für erneuerbare Energien, das rund um die Uhr in Betrieb ist und eine 5,2-GW-Solaranlage mit einem 19-GWh-Batteriespeichersystem integriert – das weltweit größte und technologisch fortschrittlichste System seiner Art. Durch die erstmalige Bereitstellung von erneuerbarer Grundlastenergie zu einem weltweit wettbewerbsfähigen Tarif ist dieses Projekt ein Vorbild für die Zuverlässigkeit sauberer Energie und soll in anderen wichtigen Märkten weltweit repliziert werden. Darüber hinaus hat DEWA in Dubai den Betrieb des 250 MW / 1.500 MWh Hatta PHES-Projekts aufgenommen. In Oman wurde ein von Masdar geführtes Konsortium mit der Entwicklung und dem PPA des ersten großtechnischen Solar- und Batterieprojekts des Landes, Ibri III, beauftragt, das eine 500-MW-PV-Anlage mit einem 100-MWh-BESS kombiniert. Der Umfang des Projekts umfasst die Planung, den Bau, den Besitz, die Finanzierung, den Betrieb und die Wartung der Anlage.

Globale Positionierung

• Die MENA-Region ist gut positioniert, um sich zu einem globalen Kraftzentrum für den Export sauberer Energie zu entwickeln. Durch die Nutzung der weltweit kostengünstigsten Solar- und Windenergie – der „neuen grünen Währung” der Region – positionieren sich die Länder nicht nur als Energieversorger, sondern auch als wettbewerbsfähige Zentren für energieintensive Industrien wie Rechenzentren und umweltfreundliche Fertigung.
• Das SoutH2-Korridor-Abkommen wurde Anfang 2025 von Deutschland, Italien, Österreich, Algerien und Tunesien unterzeichnet. Diese strategische Partnerschaft formalisiert den Bau einer 3.300 km langen speziellen Wasserstoffpipeline, die Nordafrika mit Mitteleuropa verbindet und sie als wichtigste Exportader der Region für das kommende Jahrzehnt positioniert.
• Zu den bemerkenswerten Fortschritten bei den Stromverbindungen zwischen MENA und Europa gehört die ELMED-Verbindung, ein 600-MW-HVDC-Seekabel zwischen Tunesien und Italien, für das kürzlich eine umfangreiche Finanzierung und Genehmigung gesichert wurde.
• Initiativen wie ZETA2 können MENA dabei helfen, einen transparenten Markt für flüssige emissionsarme Produkte in der Region zu entwickeln und gleichzeitig effektiv mit den aufstrebenden Netto-Null-Weltmärkten zu interagieren. Dies wird nachhaltiges Wachstum fördern, Investitionen anziehen und MENA als Vorreiter beim globalen Übergang zu sauberer Energie positionieren.
• Die Unterwasserkabelverbindung zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Indien, eine Studie, die Dii bereits 2017 zusammen mit der GCCIA und State Grid durchgeführt hat, ist nun offizieller Bestandteil von IMEC, dem Wirtschaftskorridor Indien-Naher Osten-Europa.
• Neue Stromverbindungen befinden sich in der Umsetzung, z. B. die bereits fertiggestellte Verbindung zwischen Saudi-Arabien und dem Irak, die in den kommenden Monaten in Betrieb genommen werden soll, sowie weitere Verbindungen, die sich in einem fortgeschritteneren Planungsstadium befinden.

->Quelle: https://dii-desertenergy.org/publications/